地政学リスクを超えた問題は常にサプライチェーンの再構築を迫る!

こんにちは。管理人のnobuです。

 

前回の記事に様々なパラメーターが市場の需給バランスを変化させるということを書きましたが、今回の記事はその問題の発端である地政学リスクの問題点とそれを超えた危機がサプライチェーンのあり方を変えていくという内容のものです。

中国と摩擦を引き起こしているオーストラリアからレポートです。

 

 

シドニーモーニングヘラルド海外の記事からの引用になります。

 

サプライチェーンのブルース:AdBlueの危機は世界経済におけるより大きな問題の兆候です

2021/12/15

 

オーストラリアのロジスティクスシステム全体を脅かしている化合物尿素の世界的な不足は、このパンデミックにおける世界的なサプライチェーンの複雑さと歪みについての当惑させる洞察を提供します。

 

尿素は、化合物から作られるディーゼル排気液AdBlue(アドブルー)の入手可能性の鍵と なるため、国の運輸部門にとって非常に重要です。その不足により、連邦政府は、国中の商品の移動に不可欠なトラック産業の閉鎖を回避するための供給を確保するためにスクランブルをかけています。

 

化合物の供給が突然不足したことの簡単な説明は、世界の主要な供給国の2つである中国とロシアが輸出を制限しているということです。

より洗練されたバージョンは、パンデミックが始まって以来、無数の要因が世界のサプライチェーンを悩ませているより広範な問題をどのように引き起こしたかを示しています。

尿素は、石炭またはガスを使用してアンモニアを生成するプロセスの最終製品であり、そこから合成尿素が生成されます。残念ながら、トラックやディーゼル車の運転手にとって、世界で生産されているアンモニアの約85%が肥料として使用されています。

 

尿素の輸出を制限するという中国とロシアの決定は、農民への肥料の供給を保護し、その過程で彼らの人々の食料安全保障を確保するために行われました。

 

欧州や中国でエネルギー危機を引き起こしたガスや石炭の高騰が、これに大きな役割を果たしてきました。

 

中国とヨーロッパの工場は、生産を停止するか、配給電力に制限するか、損失を出して操業することを避けることを余儀なくされました。電力価格の高騰は、電力を大量に消費する肥料の生産に打撃を与え、肥料の価格が記録的なレベルまで急上昇しました。

 

アンモニア尿素の価格は2倍以上になり、別の形態の肥料であるカリの価格は今年70%以上上昇しました。

 

AdBlueへの影響を超えて、肥料の高騰は生産レベルの低下と世界的な食料価格の上昇につながります。

 

先週2022年に設定された「戦略的ベースライン」中国のリーダーシップの重要な要素が農産物の供給を確保することであったことは偶然ではありません。中国は食料安全保障を懸念しています。

 

|需要と供給の不均衡

ヨーロッパと中国に特に大きな打撃を与えたエネルギー危機の背後にある要因は多種多様です。主要な化学物質複合体に損害を与えた米国のハリケーンOPECの供給制約、中国によるオーストラリアの石炭の禁止、新規生産への投資の削減など、天候はさまざまです。パンデミックと世界的な脱炭素化の推進の間に。しかし、最終的には、需要と供給の不均衡に陥ります。

 

その不均衡は、グローバルなサプライチェーンを苦しめているより広範な問題の中心にあります。

 

パンデミックにより供給が途絶えました。工場からコンテナ、港、最終目的地での流通に至るまでのサプライチェーン全体での操業停止と労働力不足により、パンデミックに起因する生産能力の不足が発生しています。

 

中国では、来年初めに北京冬季オリンピックが迫り、そのリーダーシップが晴天を披露することを決定しているため、大会に先立って首都に近い主要な生産センターでより多くの工場閉鎖が行われる可能性があり、供給に別の混乱の原因が追加されます。

 

方程式の反対側では、前例のない世界的な財政および金融政策の刺激によって刺激された需要が急増しました。

 

消費者の行動は、パンデミックとそれに対応して発生した封鎖によって変化しました。消費者は、パンデミックによって引き起こされた仕事と生活のバランスの変化と、変化した労働習慣を反映していると思われる支出の急増を経験しています。

 

これらの開発の最も劇的な例、そして実際の地政学的な結果を伴うものは、自動車や電子製品の生産を削減した半導体の世界的な不足です。

 

|依存し、脆弱

チップ、特に軍事技術を含む今世紀を形作る主要技術に電力を供給する高度なチップに対する世界の台湾への依存が露呈している。台湾に対する中国のますます攻撃的な姿勢は、その依存に対する世界の脆弱性を強調しています。

 

グローバルなサプライチェーンは、需要と供給のこのような急激で重大な変化に備えていませんでした。何十年もの間、企業は世界中で最も効率的な生産者から調達しようとしてきました。グローバリゼーションは中国を世界の製造拠点に変えました。

 

グローバルサプライチェーンは非常に効率的で信頼性が高く、1970年代に日本人が開拓した在庫に「ジャストインタイム」アプローチをほぼ普遍的に採用することができました。これにより、企業は在庫にある運転資本の量を減らすことができます。 –ただし、サプライチェーンがシームレスに機能しない場合は、限られた量の製品しか利用できません。

 

パンデミックとそれに対する中国の「COVID-zero」アプローチは、先進国の労働力不足と同様に、依然として混乱の原因となっていますが、サプライチェーン内のロジスティクスの問題は徐々に解決されています。

 

やがて、サプライチェーンは再構築されますが、パンデミックの経験と、中国と米国の間の緊張や他の志を同じくする民主主義が高まり続けるにつれて進化し続ける地政学的背景を反映します。

 

政府がその脆弱性を認識している現在、医療、産業、技術を問わず、重要な商品のより多くのオンショアが行われています。主要な製品や技術の製造に対する政府の補助金が普及しつつあります。

 

国の戦略的重要性であろうと、単に産業の機能能力の中心であろうと、一部の商品のコストは、供給の安全性がコストよりも重要になるにつれて上昇します。

 

米国だけでなく、米国のトランプ大統領を特徴付ける保護貿易主義が勢いを増している。国家安全保障は、パンデミックの影響に対応するためだけでなく、地政学的緊張の高まりを反映する産業政策の正当化としても使用されています。それは、グローバル化のもう1つの層とコストを追加します。

 

パンデミックが通過するか、その影響が少なくとも抑制されると、グローバルなサプライチェーンがかつての状態に戻ることはありそうにありません。

パンデミックと中国の野心とアメリカの経済的および政治的覇権を保護したいという願望との衝突は、ほぼ大きな変化を保証します。

引用元:https://www.smh.com.au/business/the-economy/supply-chain-blues-adblue-crisis-a-symptom-of-larger-problems-in-the-world-economy-20211215-p59ho6.html

 

引用ここまで。

 

やや悲観的な内容の記事ですが、

実際、日本でも原材料価格の高騰が要因で物価上昇が始まっています。

 


急速なインフレーションは社会に大きな影響を与えてしまい、経済の失速を招く可能性があります。米国FRBの金融引き締めへの転換に嫌気をさして株式市場にも影響が出ています。尿素原材料だけに限らず、原材料コストが増加する傾向は今後も続くと予想されます。様々なリスクヘッジが必要になると思います。

弊社においても、尿素原料の安定的な輸入を第一に日本国内の尿素水供給をサポートしていきたいと考えています。

 

今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

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